Chargez CSV et Excel en masse avec mapping des colonnes
Les admins importent des milliers de fiches depuis CSV ou Excel — objets standard et personnalisés, enregistrements liés optionnels dans le même fichier, et gestion des doublons (créer, ignorer ou mettre à jour) avant toute écriture.
10k
Lignes max par fichier
Plafond 10 Mo
3
Modes doublons
Créer, Ignorer ou Mettre à jour
0
Écritures partielles
Toutes les lignes passent la validation
Migration en un job guidé
Mapping CSV/Excel, doublons, valider puis exécuter.
Migrer depuis un tableur ou un autre CRM ne devrait pas prendre des semaines de copier-coller. L’assistant guide téléversement, choix d’objet, mapping, validation et exécution en arrière-plan avec notification in-app à la fin.
Validez chaque ligne avant exécution — pas d’écritures partielles. Quand la validation passe, le job crée ou met à jour selon vos règles de doublons et peut lier des objets embarqués depuis des colonnes supplémentaires.
CSV et Excel
CSV (.csv) ou Excel (.xlsx, .xls). Première feuille utilisée ; première ligne = en-têtes de colonnes uniques.
Mapping et enregistrements liés
Mappez les en-têtes vers les champs. Un objet lié embarqué par job — ex. Sociétés sur un import Contacts.
Gestion des doublons
Créer, ignorer ou mettre à jour quand email, téléphone ou nom correspondent selon les règles mappées.
Quand
Quand l’import bat la saisie manuelle
Migration, consolidation tableur ou réimport d’export mis à jour pour rafraîchir les fiches existantes.
- Jusqu’à 10 000 lignes de données par fichier (10 Mo max)
- Un objet principal par job plus un objet lié embarqué optionnel
- API REST disponible pour automatisation avec clé admin sur /api/v1/import/jobs
Assistant
Assistant guidé du téléversement à l’exécution
Téléverser → préréglage → objet principal → mapping → objet lié → doublons → valider → exécuter.
- Valeurs picklist mappées par libellé ou valeur interne
- Dates, devise, URL, email et téléphone supportés
- Champs auto-numéro non écrits — mappez les anciens ID vers un champ texte
Validation
Validation avant toute écriture
Toutes les lignes doivent passer la validation. Corrigez dans l’assistant avant le job en arrière-plan.
- Disposition des champs figée à la validation
- Pas d’import partiel si des lignes échouent
- Notification in-app aux admins à la fin du job
Liés
Enregistrements liés dans un seul fichier
Créez ou mettez à jour des Sociétés, Contacts ou autres objets liés depuis des colonnes du même export.
- Un objet lié embarqué maximum par job
- Les champs lookup relient lignes principales et liées
- Mêmes règles de doublons par type d’objet
Après
Après import : IA et Opérations
L’import ne génère pas les champs IA. Lancez Configuration → IA et agents ou travaillez les fiches dans Opérations.
- Les Événements peuvent se synchroniser vers Google Calendar si l’admin a connecté Calendar
- Les membres continuent le travail quotidien sans accès import
- Historique d’import disponible pour audit et décisions de relance
Questions
Réponses courtes avant de demander l'accès.
- Quels types de fichiers et limites ?
- CSV (.csv) ou Excel (.xlsx, .xls). Maximum 10 Mo et 10 000 lignes hors en-tête. Première ligne = en-têtes uniques ; lignes vides ignorées.
- Comment fonctionne la gestion des doublons ?
- Choisissez Créer, Ignorer ou Mettre à jour avant validation. La correspondance utilise email, téléphone ou nom selon l’objet et les champs mappés.
- L’import génère-t-il les champs IA ?
- Non. L’import en masse ignore les champs IA. Après chargement, lancez un lot dans Configuration → IA et agents pour peupler résumés et scores.
- Qui peut importer des données ?
- Propriétaires et admins depuis Configuration → Import de données. Mêmes règles et limites pour POST /api/v1/import/jobs avec clé API admin.