Faut-il quelqu’un qui gère le CRM au quotidien ?

En général non. Une personne configure objets et permissions ; les autres travaillent dans Opérations.

Peut-on masquer les montants d’affaire à certains collaborateurs ?

Oui. Les profils de permissions contrôlent l’accès objets et champs par rôle.

On utilise déjà Gmail et Google Drive — cela le remplace ?

Non. Cela centralise les enregistrements CRM ; Gmail et Calendar restent où ils sont.

Cinq personnes, un pipeline, pas d’admin CRM à plein temps

Le dirigeant mène la réunion du lundi. Commercial et service touchent tous deux aux comptes. OSTRATA maintient un pipeline fiable sans sièges enterprise ni recrue ops dédiée.

Sièges, une vérité

Espace partagé, profils de rôle

12%

Visibilité du chiffre

Revues hebdomadaires pipeline plus nettes

Retention

Passations service

Promesses commerciales sur l’enregistrement

Petite équipe, un pipeline

Vente pilotée par le dirigeant sans admin CRM à plein temps.

Votre équipe est assez petite pour que chacun connaisse les grosses affaires — et assez petite pour qu’un tableur obsolète ruine la prévision. Vous avez besoin d’enregistrements clients partagés, pas d’un autre outil que personne ne met à jour.

L’équipe consigne les appels dans Opérations. Le dirigeant ouvre une Vue en direct épinglée pour la revue hebdomadaire. Les profils de permissions gardent prix et notes visibles aux bonnes personnes seulement.

Réunion du lundi, une source
Épinglez des vues pipeline que tout le monde ouvre ensemble au lieu de réconcilier des exports.
Des rôles sans IT
Propriétaires, admins et membres avec des profils qui correspondent à qui fait quoi.
S’adapte à votre façon de travailler
Google et Telegram quand utile ; mises à jour centrées chat au quotidien.

Réalité

Quand le pipeline vit à trois endroits

E-mail pour les fils, Drive pour les propositions, un tableur pour les totaux. Les mises à jour retardent ; les passations se compliquent.

Contacts, entreprises et affaires dans un espace
Mises à jour post-appel dans Opérations en moins d’une minute
Enregistrements liés pour que le service voie ce que le commercial a promis

Rôles

Commercial piloté par le dirigeant, équipe qui grandit

Vous concluez encore des affaires pendant que les nouveaux font prospection et relances.

Attribuez propriétaires d’affaire sans perdre l’historique des notes
Masquez marge ou champs contrat aux profils qui n’en ont pas besoin
Codes d’adhésion pour l’auto-service contrôlé quand vous recrutez

Rituel hebdo

Le rituel hebdomadaire du pipeline

Mêmes questions chaque lundi : quoi signe ce mois-ci, quoi stagne, qui possède la prochaine étape.

Réutilisez les Vues dynamiques épinglées — tableau, Kanban ou graphique
Corrigez les étapes obsolètes dans Opérations pendant la réunion
Pas de CSV faux avant le déjeuner

Tout secteur

Des entreprises qui ne sont pas des « tech companies »

Agences, artisans, services professionnels — même besoin de relations fiables et suivi du chiffre d’affaires.

Champs personnalisés pour chantiers, renouvellements ou tickets service si besoin
Drive pour fichiers partagés ; Calendar par membre pour la préparation
Clés API plus tard si vous automatisez devis ou facturation

Questions

Réponses courtes avant de demander l'accès.

Faut-il quelqu’un qui gère le CRM au quotidien ?: En général non. Une personne configure objets et permissions ; les autres travaillent dans Opérations.
Peut-on masquer les montants d’affaire à certains collaborateurs ?: Oui. Les profils de permissions contrôlent l’accès objets et champs par rôle.
On utilise déjà Gmail et Google Drive — cela le remplace ?: Non. Cela centralise les enregistrements CRM ; Gmail et Calendar restent où ils sont.