Laissez une note sur chaque fiche CRM
Écrivez ce qui s’est passé sur un contact, une affaire ou n’importe quelle fiche. Les notes s’empilent, plus récente d’abord, avec votre nom — ou Système quand un compte rendu de réunion est enregistré automatiquement.
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Timeline par fiche
Plus récente d’abord ; cliquez pour lire le reste
Vous
Votre nom dessus
Les comptes rendus s’affichent comme Système
=
Comme la fiche
Ouvrir pour lire ; modifier pour ajouter ou supprimer
Le contexte reste sur l’enregistrement
Timeline de notes — membres ou Système — à côté des pièces jointes.
Une note est un court texte sur la fiche elle-même : l’appel, le compte rendu, ce qu’il faut retenir. Ce n’est pas le champ Description que l’on continue d’éditer. Ouvrez Notes à côté de Pièces jointes, dans Opérations ou les vues standard.
Si vous pouvez ouvrir la fiche, vous lisez ses notes. Si vous pouvez modifier la fiche, vous ajoutez ou supprimez des notes. On ne modifie pas une note après l’avoir publiée — on en ajoute une nouvelle.
À côté des pièces jointes
Sur une fiche, Notes est à côté de Pièces jointes. Cliquez pour ouvrir la timeline.
Votre nom, ou Système
Les notes que vous saisissez portent votre nom. Les comptes rendus d’un outil de réunion s’affichent comme Système, pour ne pas les confondre avec celles d’un collègue.
Le même accès que la fiche
Vous ouvrez la fiche ? Vous lisez les notes. Vous pouvez la modifier ? Vous ajoutez ou supprimez. Un invité en lecture seule lit, il n’écrit pas.
Opérations
Dans Opérations
Ouvrez une fiche. Notes est à côté de Pièces jointes. Cliquez sur Notes pour ouvrir la timeline à gauche et saisir un texte. Les fichiers s’ouvrent toujours à droite.
- Saisissez une note si vous pouvez modifier cette fiche
- La liste montre la première ligne ; cliquez pour lire le reste
- Toute personne qui peut modifier la fiche peut supprimer une note — pas seulement l’auteur
Vues standard
Dans les vues standard
Ouvrez une fiche depuis une liste. Notes et Pièces jointes sont sous le nom. Cliquez pour ouvrir un panneau. Ouvrir Notes ferme Pièces jointes, et l’inverse.
- Les mêmes boutons Notes et Pièces jointes que dans Opérations
- Pour les entreprises, Enrichir reste sur cette ligne si vous utilisez le registre français
- Mail et Fermer restent dans l’en-tête
Pilot et réunions
Outils de réunion et Pilot
Demandez à Pilot de lire les notes d’une personne, ou d’enregistrer un compte rendu comme note plutôt que dans Description. Les outils de réunion et l’API peuvent aussi ajouter des notes — elles s’affichent comme Système.
- Pilot peut lister les notes d’une fiche et chercher dans le texte
- Enregistrer un compte rendu crée une note, pas une modification de Description
- Les intégrations peuvent publier des notes pour que la timeline affiche Système
Qui peut écrire
Qui peut lire et écrire les notes
Il n’y a pas de permission Notes à part. Les notes suivent la fiche. Quand vous assignez un profil dans Configuration → Permissions, c’est indiqué sous les défauts d’enregistrement.
- Si vous pouvez ouvrir la fiche, vous lisez ses notes
- Si vous pouvez modifier la fiche, vous ajoutez ou supprimez des notes
- Un invité en lecture seule lit les notes, il ne peut ni en ajouter ni en supprimer
Questions
Réponses courtes avant de demander l'accès.
- Les notes sont-elles un champ à ajouter dans Configuration ?
- Non. Les notes sont sur la fiche, comme les fichiers. Vous n’ajoutez pas une colonne Notes dans Configuration → Objets.
- Puis-je modifier une note après l’avoir créée ?
- Pas encore. Ajoutez une nouvelle note, ou supprimez-en une si vous pouvez modifier la fiche.
- Pourquoi certaines notes disent-elles Système ?
- Un outil de réunion ou une intégration les a publiées. La timeline affiche Système pour ne pas les attribuer à un collègue.
- Qui peut supprimer une note ?
- Toute personne qui peut modifier cette fiche — pas seulement celle qui a écrit la note.