Sauvegardes CSV à la demande et exports planifiés
Les admins exportent les objets CRM sélectionnés vers des CSV dans un ZIP — à la demande ou selon une planification récurrente. Champs système et personnalisés inclus ; téléchargement sous 48 h à la fin du job.
ZIP
Un fichier par objet
Noms d’API comme noms de fichiers
48h
Fenêtre de téléchargement
Après fin du job
UTF-8
Excel par défaut
Encodage BOM sélectionnable
Sauvegarde sans clics répétés
ZIP de CSV — à la demande ou planifié.
Sauvegardes, audits et transferts vers tableur ne devraient pas exiger de cliquer objet par objet. L’export produit un CSV par objet avec noms d’API comme noms de fichiers et encodages compatibles Excel.
Associez export et import pour les migrations aller-retour. Les exports planifiés rythment backup ou conformité sans rappel manuel.
ZIP de fichiers CSV
Un fichier par objet. Champs système (id, horodatages, auteurs) et tous les champs personnalisés. UTF-8 avec BOM par défaut pour Excel.
À la demande ou planifié
Lancez un export ponctuel ou configurez une planification récurrente. Notification email et in-app à la fin.
Journal permanent
Trace de ce qui a été exporté, quand, et comptages par objet. Liens de téléchargement disponibles 48 h.
Cas d’usage
Quand les équipes exportent
Sauvegarde périodique, migration vers un autre système ou audit des effectifs à un instant T.
- Sélectionnez tous les objets ou un sous-ensemble
- Choisissez l’encodage ZIP pour vos outils aval
- Pièces jointes non incluses en v1 — données uniquement
Format
Un format attendu par les analystes
La structure CSV reflète les champs de l’espace pour faciliter réimport ou travail tableur.
- Noms de fichiers = noms d’API des objets
- Champs personnalisés exportés avec les colonnes système
- UTF-8 avec BOM s’ouvre correctement dans Excel par défaut
Planification
Exports planifiés pour les besoins récurrents
Configurez la cadence pour que sauvegardes ou extractions reporting tournent sans déclencheur manuel.
- Ajoutez ou modifiez les planifications depuis Configuration → Export de données
- Notifications à chaque exécution planifiée
- Même sélection d’objets et encodage par planification
Livraison
Après la fin du job
Téléchargez depuis Configuration, suivez la notification ou consultez l’historique.
- Fenêtre de téléchargement : 48 h après complétion
- Journal permanent : objets, comptages, horodatages
- Relancez quand vous avez besoin d’un instantané plus frais
Stack
Complète import et Opérations
Export pour sortie en masse ; import pour entrée ; Opérations pour les deltas quotidiens.
- Migrations aller-retour : export puis mapping import
- Vues dynamiques remplacent les rituels CSV hebdomadaires en interne
- Clés API disponibles pour les jobs programmatiques
Questions
Réponses courtes avant de demander l'accès.
- Quel format utilisent les exports ?
- Archive ZIP avec un CSV par objet sélectionné. Noms de fichiers = noms d’API. Encodage sélectionnable — UTF-8 avec BOM par défaut pour Excel.
- Combien de temps puis-je télécharger un export ?
- 48 h après la fin du job. Un journal permanent enregistre contenu, date et comptages par objet.
- Les pièces jointes sont-elles incluses ?
- Pas en v1. Les exports couvrent les données de champs uniquement. Les pièces jointes restent dans le stockage de l’espace.
- Qui peut lancer des exports ?
- Propriétaires et admins depuis Configuration → Export de données. Les membres travaillent dans Opérations, Vues et formulaires ; l’export en masse est une capacité admin.