En quoi un Tableau de bord diffère-t-il d’une Vue dynamique ?

Les Vues dynamiques sont des mini-apps HTML générées par l’IA depuis Opérations (/view ou langage naturel). Les Tableaux de bord sont des mises en page en grille éditables que vous construisez sous Vues → Tableaux de bord — onglets, widgets et réglages de graphiques que vous configurez et enregistrez.

Où créer un tableau de bord ?

Ouvrez Vues → Tableaux de bord. Créez un enregistrement, puis utilisez Modifier pour ouvrir le builder, ajouter des widgets et enregistrer la mise en page.

Que puis-je placer sur un tableau de bord ?

Widgets graphiques (barres, ligne, jauge et agrégats associés), vues standard intégrées, iframes pour URLs externes et blocs de texte riche. Les graphiques tirent des objets CRM de votre schéma.

Les graphiques se mettent-ils à jour automatiquement ?

Oui. À l’ouverture d’un tableau de bord, les widgets graphiques interrogent les enregistrements actuels pour l’objet source et les filtres configurés — ce ne sont pas des exports statiques.

Construisez des tableaux de bord sur vos objets CRM

Construisez des tableaux de bord à onglets sous Vues avec un builder visuel — graphiques, vues liste intégrées, iframes et texte riche sur une grille à 12 colonnes. Les Vues dynamiques restent des mini-apps HTML générées par l’IA ; les Tableaux de bord sont des mises en page que vous concevez et partagez depuis l’objet Tableaux de bord.

Colonnes de grille

Placez et redimensionnez les widgets librement

Types de widgets

Graphique, vue, iframe, texte riche

Surfaces

Builder tableaux de bord vs Vues dynamiques

Construire le tableau une fois, le réutiliser chaque semaine

Mises en page en grille sous Vues → Tableaux de bord — pas des mini-apps HTML IA.

Les équipes ont besoin de surfaces de reporting récurrentes alignées sur le schéma sans régénérer du HTML chaque semaine. Les tableaux de bord offrent un builder en grille sur Entreprises, Affaires et tout objet personnalisé — ouvrez Vues → Tableaux de bord, créez un enregistrement et modifiez la mise en page.

Les Vues dynamiques restent le bon chemin quand vous voulez que Pilot invente un tableau, un kanban ou un graphique ponctuel depuis le chat Opérations. Les Tableaux de bord sont le bon chemin quand vous voulez des onglets persistants, un placement de widgets et des réglages de graphiques que vous contrôlez.

Builder de grille visuel
Onglets, grille à 12 colonnes et widgets repositionnables. Enregistrez une fois ; l’équipe ouvre le même tableau depuis Vues → Tableaux de bord.
Graphiques sur données CRM live
Graphiques barres, ligne et jauge lisent les enregistrements actuels depuis l’objet source — avec filtres et granularité de date.
Distinct des Vues dynamiques
Les Vues dynamiques sont des mini-apps HTML IA via /view. Les Tableaux de bord sont des mises en page éditables — complémentaires, pas un remplacement.

Créer

Des Vues à une mise en page partagée

Les tableaux de bord sont sous Vues → Tableaux de bord. Créez un enregistrement, ouvrez Modifier, et disposez onglets et widgets sur une grille à 12 colonnes que l’équipe peut rouvrir.

Ouvrez Vues → Tableaux de bord
Ajoutez des onglets pour Pipeline, Activité ou toute tranche de reporting
Jusqu’à 20 onglets et 50 widgets par onglet

Builder de tableau de bord en mode édition avec graphique en ligne, vue Contacts intégrée et widget iframe sur une grille à 12 colonnes

Widgets

Types de widgets adaptés au besoin

Mélangez graphiques, vues standard intégrées, pages externes et notes sur un même canevas. Les paramètres du graphique permettent de choisir l’objet source, les axes, le tri et de masquer les valeurs vides.

Widgets graphiques avec objet source, axes, agrégats et style
Les widgets Vue intègrent une vue standard existante par ID
iFrame et texte riche pour le contexte à côté des chiffres

Panneau Paramètres du graphique pour un graphique en barres sur la date de création des Contacts, avec source, filtre et axe X

Filtres

Des filtres qui gardent les métriques honnêtes

Chaque graphique peut restreindre les enregistrements avec des règles ET/OU, des comparaisons et des dates relatives.

Modifier le filtre depuis les paramètres du graphique sans quitter le builder
Fenêtres relatives comme 7 derniers jours ou ce trimestre
Enregistrez pour que les tableaux partagés montrent la même série

Vs Vues dynamiques

Quand utiliser Tableaux de bord vs Vues dynamiques

Choisissez la surface selon la façon dont la mise en page doit être créée.

Tableaux de bord — builder visuel, grilles persistantes, revues direction récurrentes
Vues dynamiques — génération depuis Opérations avec /view ou le langage naturel
Les deux respectent le schéma et les profils de permissions de l’espace

Schéma

Ancré à votre schéma

Les sources de graphiques sont les objets et champs de l’espace — types personnalisés inclus.

Choisissez tout objet lisible comme source de graphique
Agrégats : comptage, somme, moyenne, min, max, et plus
Les mises en page se rafraîchissent depuis les enregistrements actuels à l’ouverture

Questions

Réponses courtes avant de demander l'accès.

En quoi un Tableau de bord diffère-t-il d’une Vue dynamique ?: Les Vues dynamiques sont des mini-apps HTML générées par l’IA depuis Opérations (/view ou langage naturel). Les Tableaux de bord sont des mises en page en grille éditables que vous construisez sous Vues → Tableaux de bord — onglets, widgets et réglages de graphiques que vous configurez et enregistrez.
Où créer un tableau de bord ?: Ouvrez Vues → Tableaux de bord. Créez un enregistrement, puis utilisez Modifier pour ouvrir le builder, ajouter des widgets et enregistrer la mise en page.
Que puis-je placer sur un tableau de bord ?: Widgets graphiques (barres, ligne, jauge et agrégats associés), vues standard intégrées, iframes pour URLs externes et blocs de texte riche. Les graphiques tirent des objets CRM de votre schéma.
Les graphiques se mettent-ils à jour automatiquement ?: Oui. À l’ouverture d’un tableau de bord, les widgets graphiques interrogent les enregistrements actuels pour l’objet source et les filtres configurés — ce ne sont pas des exports statiques.