Pourquoi le chat surpasse les formulaires
Les CRM traditionnels vous forcent à suivre des workflows UI : cliquer sur les champs, remplir des formulaires, naviguer entre les onglets. C'est lent. OSTRATA inverse cela. Vous définissez votre structure de données une fois, puis vous interagissez entièrement par langage naturel dans l'interface de chat Operations.
Claude exécute votre intention via des tool calls. Vous ne touchez plus jamais un formulaire.
Ce que vous pouvez faire dans le chat Operations
Créer des enregistrements
Dites à Claude ce dont vous avez besoin :
« Ajouter un nouveau contact : Sarah Chen, VP des Ventes chez TechCorp, sarah@techcorp.io »
« Créer un deal : contrat de 50 k€ avec Acme, à clôturer fin Q2 »
« Enregistrer une tâche : Suivi avec l'équipe Salesforce mardi »
Claude analyse l'intention, mappe les champs et écrit l'enregistrement.
Rechercher et filtrer
Interrogez votre CRM comme vous le feriez avec une personne :
« Affiche-moi tous les deals supérieurs à 100 k€ encore ouverts »
« Trouve les contacts de San Francisco ajoutés ce mois-ci »
« Quel est le statut de la proposition AWS ? »
Claude traduit le langage naturel en requêtes structurées sur votre schéma.
Mettre à jour et lier des enregistrements
Modifiez les données sans quitter le chat :
« Passe le deal Slack à Négociation »
« Lie ce contact au pipeline Partenariats Q3 »
« Mets à jour la date de clôture à vendredi prochain »
Travailler avec des objets personnalisés
Vous définissez le schéma dans Setup — Contacts, Deals, Projets, Leads, ce qui correspond à votre métier. Claude travaille avec tout cela. Aucune formation spéciale nécessaire.
Claude MCP : intégration directe avec votre schéma
OSTRATA utilise le Model Context Protocol de Claude pour connecter Claude directement à votre CRM. Cela signifie que Claude n'interprète pas seulement vos demandes — il opère sur vos données en direct via des tool calls vérifiés.
Comment cela fonctionne :
Claude lit les définitions de vos objets et votre schéma de champs depuis Setup
Quand vous posez une question ou demandez une action, Claude appelle les outils appropriés
Chaque outil respecte votre sécurité au niveau des lignes et vos permissions
Les résultats reviennent instantanément dans le chat
Vous ne posez pas de questions sur votre CRM à Claude. Vous demandez à Claude de gérer votre CRM. La connexion est native et en temps réel.
Live Views : tableaux de bord et tables générés par IA
Au-delà du chat, OSTRATA génère à la demande des tables, des kanban et des tableaux de bord en direct. Demandez à Claude de vous afficher :
Ventilation du pipeline par étape
Tâches ouvertes triées par date
Prévisions de revenus par trimestre
Résumés personnalisés de n'importe quel type d'objet
Ceux-ci se rendent dans Live Views comme des affichages interactifs qui restent à jour quand les données changent. Pas de création manuelle de tableau de bord. Claude génère exactement ce que vous demandez.
Isolation multi-locataire
Chaque workspace dispose d'une isolation RLS (sécurité au niveau des lignes). Les membres de l'équipe ne voient que ce qu'ils possèdent ou ce qui est partagé. Claude respecte les limites de permissions — il n'exposera pas de données en dehors de votre portée.
Intégrations qui alimentent votre CRM
OSTRATA se connecte là où vous travaillez :
Google Workspace
Google Drive : joignez des fichiers aux enregistrements, liez des dossiers aux deals ou projets
Google Calendar : synchronisez les réunions ; Claude peut les enregistrer comme tâches ou activités
Gmail : liez les e-mails aux contacts et deals ; créez des enregistrements à partir de messages
Telegram
Recevez les notifications dans un bot workspace
Liez les membres de l'équipe ; demandez à Claude de pousser les mises à jour au chat
REST API
Créez des intégrations personnalisées avec des clés API scopées
Interrogez et écrivez les données par programmation
Pas de verrouillage de fournisseur ; votre schéma vous appartient
Comment Setup alimente Operations
Avant de chatter, vous configurez une fois dans Setup :
Définir les objets : quelles entités comptent ? (Contacts, Deals, Clients, Projets)
Ajouter les champs : nom, e-mail, revenu, étape — ce dont vous avez besoin
Définir les permissions : qui peut voir, éditer et supprimer chaque type d'objet
Connecter les intégrations : liez Google, Telegram ou les endpoints REST
Générer des clés API : scopez l'accès pour les outils tiers
Une fois configuré, Claude connaît votre schéma et respecte toutes les règles. Le chat devient votre couche d'exécution.
Personal Connect : vos outils, votre façon
Les paramètres Personal connect vous permettent d'ajouter :
Préférences de calendrier
Règles de threading Gmail
Liaison des membres Telegram
Claude apprend vos préférences et vous affiche les informations pertinentes — sans encombrer les données de votre équipe.
Le résultat
Vous obtenez un CRM qui fonctionne comme un assistant, pas comme une application. Pas de vidéos de formation. Pas de surcharge administrative. Pas de formulaires.
Définissez votre schéma. Chattez avec Claude. OSTRATA fait le reste.
Commencez avec OSTRATA et découvrez ce que signifie vraiment un CRM sans interface.