# OSTRATA

> AI-piloted headless CRM. Custom schemas, Operations chat, Live Views, permissions, and integrations. Built and operated from Paris, France — EU data residency. Available in English and French.

OSTRATA is a conversational, schema-first CRM: define objects and fields, then create, search, and update records in Operations (Pilot) or via API/MCP.

- English site: https://ostrata.io/
- French site: https://ostrata.io/fr
- Sitemap: https://ostrata.io/sitemap.xml
- Robots: https://ostrata.io/robots.txt

## Home

- [Home](https://ostrata.io/): AI-piloted headless CRM. Define your schema, then use natural language in Operations to create, search, and update records. Save dynamic Live Views.
- [Home (FR)](https://ostrata.io/fr): Définissez votre schéma, travaillez avec Pilot : créez, recherchez, mettez à jour, épinglez des vues. Données workspace hébergées dans l'UE, exploitées depuis Paris.

## Guides

- [Conversational CRM for SMBs](https://ostrata.io/conversational-crm-smb): CRM conversationnel pour PME : pilotez fiches clients, relances et devis en langage naturel. Guide complet 2026 pour équipes commerciales industrielles.
- [Conversational CRM for SMBs (FR)](https://ostrata.io/fr/crm-conversationnel-pme): CRM conversationnel pour PME : pilotez fiches clients, relances et devis en langage naturel. Guide complet 2026 pour équipes commerciales industrielles.

## Features

- [All features](https://ostrata.io/features): Browse every OSTRATA feature: Operations, Live Views, schema, import, export, web forms, webhooks, AI and Agents, integrations, MCP, API, and more.
- [All features (FR)](https://ostrata.io/fr/fonctionnalites): CRM headless pour équipes : Opérations en chat, schéma personnalisé, vues dynamiques, API, MCP et intégrations. Toutes les capacités OSTRATA.
- [Operations](https://ostrata.io/features/operations): Create, search, update, and link records from Operations chat. Slash commands and plain language, schema-aware tool calls.
- [Operations (FR)](https://ostrata.io/fr/fonctionnalites/centre-operations): Exécutez le travail CRM quotidien depuis un seul fil de discussion. Pilot peut créer, rechercher, mettre à jour et lier des enregistrements en langage naturel ou via des commandes slash, tout en respectant votre schéma et vos profils de permissions à chaque interaction.
- [Live Views](https://ostrata.io/features/views): Pin AI-generated tables, kanban boards, and charts from Operations. Share live views from the Views hub.
- [Live Views (FR)](https://ostrata.io/fr/fonctionnalites/vues-dynamiques): Créez des surfaces de reporting en direct depuis Opérations. Demandez à Pilot un tableau, un graphique ou un Kanban, épinglez le résultat et partagez-le via le hub Vues pour que l’équipe travaille sur des données à jour plutôt que sur des exports statiques.
- [Dashboards](https://ostrata.io/features/dashboards): Build tabbed grid layouts with charts, embedded Standard views, iframes, and rich text. Distinct from AI Live Views.
- [Dashboards (FR)](https://ostrata.io/fr/fonctionnalites/tableaux-de-bord): Construisez des tableaux de bord à onglets sous Vues avec un builder visuel — graphiques, vues liste intégrées, iframes et texte riche sur une grille à 12 colonnes. Les Vues dynamiques restent des mini-apps HTML générées par l’IA ; les Tableaux de bord sont des mises en page que vous concevez et partagez depuis l’objet Tableaux de bord.
- [Record notes](https://ostrata.io/features/notes): Plain-text notes on every CRM record. Open Notes next to Attachments. Same access as the record — open to read, edit to add or delete.
- [Record notes (FR)](https://ostrata.io/fr/fonctionnalites/notes-sur-enregistrements): Écrivez ce qui s’est passé sur un contact, une affaire ou n’importe quelle fiche. Les notes s’empilent, plus récente d’abord, avec votre nom — ou Système quand un compte rendu de réunion est enregistré automatiquement.
- [Schema](https://ostrata.io/features/schema): Define custom objects and fields — lookups, currency, selects, attachments. No rigid vendor data model.
- [Schema (FR)](https://ostrata.io/fr/fonctionnalites/schema-personnalise): Schéma CRM flexible : objets personnalisés, champs custom et types riches. Pilot opère directement sur le modèle de votre espace de travail.
- [Permissions](https://ostrata.io/features/permissions): Control object and field access per teammate with permission profiles. Pilot enforces profiles on every action.
- [Permissions (FR)](https://ostrata.io/fr/fonctionnalites/permissions): Contrôlez l’accès avec des profils de permissions qui définissent la visibilité des objets et des champs pour chaque membre. Les propriétaires et administrateurs configurent les profils dans la Configuration, et Pilot applique ces règles lors des recherches, mises à jour et actions de flux associées.
- [Integrations](https://ostrata.io/features/integrations): Connect Google Drive, Calendar, Gmail, and Telegram. Workspace and personal scopes for docs, schedules, and mobile.
- [Integrations (FR)](https://ostrata.io/fr/fonctionnalites/integrations): Connectez Google Drive au niveau de l’espace de travail. Les membres lient Calendar, Gmail et Telegram pour leur contexte personnel — sans couche d’intégration séparée.
- [MCP](https://ostrata.io/features/mcp): Member-owned omk_ keys from Personal space → MCP. Remote MCP at /api/mcp for Claude Code, Claude Desktop, and Cursor.
- [MCP (FR)](https://ostrata.io/fr/fonctionnalites/mcp): CRM utilisable via MCP (Claude, Cursor, etc.) : clés personnelles pour rechercher et mettre à jour des enregistrements selon votre profil.
- [REST API](https://ostrata.io/features/api): Issue permission-profile API keys. Bearer auth for objects, fields, and records—secured like member access.
- [REST API (FR)](https://ostrata.io/fr/fonctionnalites/api): Émettez des clés API d’espace de travail liées à des profils de permissions. Authentification Bearer sur /api/v1 pour objets, champs et enregistrements — la même gouvernance que les membres dans Opérations.
- [Workspaces](https://ostrata.io/features/workspaces): Tenant-isolated workspaces with invites, join codes, and approvals. One platform, many teams.
- [Workspaces (FR)](https://ostrata.io/fr/fonctionnalites/espaces-de-travail): Faites tourner plusieurs organisations en toute sécurité sur une plateforme unique avec isolation par espace de travail et sécurité au niveau des lignes. Invitez des membres, gérez les demandes d’accès par code d’adhésion et faites évoluer les opérations sans infrastructure séparée par locataire.
- [Data residency](https://ostrata.io/features/data-residency): Workspace data hosted in the European Union. OSTRATA is built and operated from Paris, France, with tenant isolation and GDPR-aligned practices.
- [Data residency (FR)](https://ostrata.io/fr/fonctionnalites/residence-des-donnees): Vos enregistrements CRM sont hébergés dans l’Union européenne. OSTRATA est conçu et exploité depuis Paris, France, avec isolation locataire et pratiques de confidentialité alignées sur les attentes européennes.
- [AI and Agents](https://ostrata.io/features/ai-and-agents): Run background jobs to fill AI field (Long text) and AI field (Score) columns across hundreds of records after import or schema changes.
- [AI and Agents (FR)](https://ostrata.io/fr/fonctionnalites/ia-et-agents): Après un import en masse ou quand d’anciennes fiches n’ont jamais reçu de valeurs IA, les admins lancent des jobs en arrière-plan qui remplissent les champs IA (texte long) et IA (score) en un passage — filtrés par date et limités aux manquants, échoués ou à tout régénérer.
- [Web Forms](https://ostrata.io/features/web-forms): Publish embeddable forms for your site. Submissions map to your CRM objects without manual re-entry.
- [Web Forms (FR)](https://ostrata.io/fr/fonctionnalites/formulaires-web): Créez des formulaires intégrables dans Configuration, mappez les champs vers l’objet cible et publiez un snippet pour votre site. Les visiteurs soumettent depuis votre page ou l’embed ; chaque soumission valide crée une fiche sans re-saisie manuelle.
- [Webhooks](https://ostrata.io/features/webhooks): Push CRM events to external systems and accept inbound JSON payloads with scoped whk_ tokens.
- [Webhooks (FR)](https://ostrata.io/fr/fonctionnalites/webhooks): Configurez des webhooks sortants qui envoient du JSON quand des fiches sont créées, mises à jour ou supprimées — et des points d’entrée entrants qui mappent du JSON externe vers les champs CRM. Les journaux d’événements aident à valider les livraisons pendant la mise en production.
- [Data Export](https://ostrata.io/features/data-export): Export workspace objects to CSV ZIP files on demand or on a recurring schedule.
- [Data Export (FR)](https://ostrata.io/fr/fonctionnalites/export-de-donnees): Les admins exportent les objets CRM sélectionnés vers des CSV dans un ZIP — à la demande ou selon une planification récurrente. Champs système et personnalisés inclus ; téléchargement sous 48 h à la fin du job.
- [Data Import](https://ostrata.io/features/data-import): Upload CSV or Excel, map columns, handle duplicates, validate, then import into your workspace schema.
- [Data Import (FR)](https://ostrata.io/fr/fonctionnalites/import-de-donnees): Les admins importent des milliers de fiches depuis CSV ou Excel — objets standard et personnalisés, enregistrements liés optionnels dans le même fichier, et gestion des doublons (créer, ignorer ou mettre à jour) avant toute écriture.
- [French Registry](https://ostrata.io/features/french-registry): Enrich company records from INSEE and BODACC via SIREN lookup in Operations and Integrations.
- [French Registry (FR)](https://ostrata.io/fr/fonctionnalites/registre-entreprises-fr): Enrichissement registre / SIREN : recherchez une société et appliquez les champs officiels INSEE depuis Opérations ou les vues standard.

## Use cases

- [Manage deal pipeline](https://ostrata.io/use-cases/manage-deal-pipeline): Keep stages, value, and next steps current through Operations chat so forecast meetings start with trusted data.
- [Manage deal pipeline (FR)](https://ostrata.io/fr/cas-d-usage/gerer-pipeline-commercial): Les commerciaux mettent à jour étapes et montants dans Opérations après les appels — le pipeline reflète la réalité au moment des prévisions.
- [Log calls and follow-ups](https://ostrata.io/use-cases/log-calls-and-follow-ups): Capture call outcomes and next steps in Operations right after each conversation so records stay fresh.
- [Log calls and follow-ups (FR)](https://ostrata.io/fr/cas-d-usage/journaliser-appels-et-relances): Après chaque conversation, un message dans Opérations — note, changement d’étape, prochaine étape — tant que les détails sont encore frais.
- [Run weekly pipeline review](https://ostrata.io/use-cases/run-weekly-pipeline-review): Pin Live Views for standup, fix stale data in Operations during the meeting, and reuse the same format every week.
- [Run weekly pipeline review (FR)](https://ostrata.io/fr/cas-d-usage/revue-hebdomadaire-pipeline): Ouvrez la même Vue en direct en réunion. Corrigez les enregistrements obsolètes dans Opérations quand les écarts apparaissent — pas après la clôture.
- [Hand off deals safely](https://ostrata.io/use-cases/hand-off-deals-safely): Transfer ownership with linked records, notes, and permission profiles so CS inherits full context.
- [Hand off deals safely (FR)](https://ostrata.io/fr/cas-d-usage/transferer-affaires-en-securite): Le commercial conclut ; le CS prend le relais. Liez les enregistrements, documentez les engagements et réassignez la propriété — le client ne répète pas son histoire.
- [Prep for customer meetings](https://ostrata.io/use-cases/prep-for-customer-meetings): Pull deal stage, contacts, and notes before a call. Connect Calendar and Drive when you need more reach.
- [Prep for customer meetings (FR)](https://ostrata.io/fr/cas-d-usage/preparer-reunions-clients): Avant l’appel : étape de l’affaire, dernières notes, contacts impliqués. Tout ce qu’il faut pour arriver préparé — sans fouiller dans trois outils.
- [Onboard new hires](https://ostrata.io/use-cases/onboard-new-hires): Invites, join codes, and role-scoped permission profiles get new reps logging deals in Operations from day one.
- [Onboard new hires (FR)](https://ostrata.io/fr/cas-d-usage/integrer-nouveaux-collaborateurs): Invitez, assignez un profil commercial, enseignez Opérations en premier — le jour un, ils consignent des affaires au lieu de mémoriser chaque écran.
- [Sync external systems](https://ostrata.io/use-cases/sync-external-systems): Connect NetSuite, Stripe, or custom apps via scoped API keys—push deal closes outbound and PATCH records when status changes.
- [Sync external systems (FR)](https://ostrata.io/fr/cas-d-usage/synchroniser-systemes-externes): Tout système externe peut rester aligné avec OSTRATA — émettez une clé API à périmètre et laissez les jobs pousser les clôtures tout en PATCHant les enregistrements quand le statut change ailleurs.
- [Capture leads with forms](https://ostrata.io/use-cases/capture-leads-with-forms): Embed web forms on your site and route submissions into CRM records while interest is still warm.
- [Capture leads with forms (FR)](https://ostrata.io/fr/cas-d-usage/capturer-des-leads-avec-formulaires): Publiez un formulaire web et intégrez-le sur votre site. Chaque visite qui convertit crée une fiche Contact (ou l’objet de votre choix), déjà mappée — prête pour Opérations et les Vues dynamiques dès qu’elle arrive.
- [Send emails from Operations](https://ostrata.io/use-cases/send-emails-from-operations): Compose emails from record context in Operations with Gmail and AI-assisted drafts.
- [Send emails from Operations (FR)](https://ostrata.io/fr/cas-d-usage/envoyer-des-emails-depuis-operations): Demandez à Pilot d’ouvrir la composition pour un contact, ou cliquez « Rédiger un e-mail » sur une fiche. Le destinataire est prérempli ; le brouillon IA s’appuie sur le contexte CRM et Gmail — vous relisez, puis vous envoyez depuis votre boîte personnelle.
- [Enrich company records](https://ostrata.io/use-cases/enrich-company-records): Look up SIREN or company name in Operations and apply official INSEE fields with approval gates.
- [Enrich company records (FR)](https://ostrata.io/fr/cas-d-usage/enrichir-fiches-entreprises): Recherchez au registre français par raison sociale ou SIREN, choisissez la bonne correspondance et appliquez les champs INSEE à la fiche. Dans Opérations, validez les diffs en conflit ; en vues standard, confirmez l’écrasement des champs registre mappés.

## Verticals

- [Startups](https://ostrata.io/verticals/startups): Log demos and deals before you have a playbook. Operations-first CRM that grows when you hire your first AE.
- [Startups (FR)](https://ostrata.io/fr/secteurs/startups): Les demandes de démo arrivent dans la boîte mail. Les affaires vivent en mémoire. OSTRATA vous donne un endroit léger pour consigner les victoires et apprendre votre processus — avant d’embaucher en RevOps.
- [Small business](https://ostrata.io/verticals/small-business): Owner-led pipeline, weekly reviews, and role-based access—without enterprise seats or a full-time admin.
- [Small business (FR)](https://ostrata.io/fr/secteurs/petites-entreprises): CRM pour PME : pipeline partagé, chat Opérations et vues épinglées. Données workspace hébergées dans l'UE — sans admin CRM à plein temps.
- [Freelancers](https://ostrata.io/verticals/freelancers): Solo client work without enterprise overhead. Clients, projects, product catalog, and quotes in one chat-first workspace.
- [Freelancers (FR)](https://ostrata.io/fr/secteurs/freelances): Vous êtes l’équipe commerciale, le chef de projet et la compta. OSTRATA vous donne clients, projets, catalogue produits et devis dans un espace centré chat — sans taxe par siège pour des fonctionnalités inutiles.

## Docs

- [AI CRM News](https://ostrata.io/blog): News and insights on AI-powered CRM: product updates, guides, and analysis from the OSTRATA team.
- [AI CRM News (FR)](https://ostrata.io/fr/blog): Actualités et analyses sur le CRM piloté par l'IA : mises à jour produit, guides et conseils de l'équipe OSTRATA.
- [API documentation](https://ostrata.io/docs/api): OSTRATA REST API reference for headless CRM workspaces. Issue scoped keys bound to permission profiles, authenticate via Bearer tokens, and connect integrations.
- [API documentation (FR)](https://ostrata.io/fr/docs/api): API CRM headless : objets, champs et enregistrements via REST avec clés Bearer à périmètre. Même gouvernance que les membres en Opérations.

## Legal

- [Pricing](https://ostrata.io/pricing): One plan tailored for teams. Starting at €72 / seat / month (annual). Save 20% vs monthly. 30-day free trial. Each seat unlocks the complete product.
- [Pricing (FR)](https://ostrata.io/fr/tarifs): Prix CRM pour PME : à partir de 72 € / siège / mois en annuel, essai gratuit 30 jours. Un plan, produit entier inclus, sans frais cachés.
- [Privacy policy](https://ostrata.io/privacy): How Sublime Traders SAS collects, uses, and protects personal data when you use the OSTRATA platform.
- [Privacy policy (FR)](https://ostrata.io/fr/confidentialite): Politique de confidentialité d'OSTRATA.
- [Terms of service](https://ostrata.io/terms): Terms governing access to and use of the OSTRATA platform.
- [Terms of service (FR)](https://ostrata.io/fr/conditions): Conditions d'utilisation d'OSTRATA.

## Optional

- [Help center](https://ostrata.io/help): Platform help for OSTRATA CRM: Operations, Live views, Setup, integrations, and how to use /guide in Pilot.
- [Help center (FR)](https://ostrata.io/fr/aide): Aide plateforme OSTRATA : Opérations, vues dynamiques, configuration, intégrations et commandes Pilot.

## Conversational CRM definition (FR)

Un CRM conversationnel n’est pas un chatbot de support greffé sur un CRM classique. C’est un CRM que l’on pilote en langage naturel : vos commerciaux créent, recherchent et mettent à jour leurs fiches clients en écrivant une phrase, sans formulaires ni schéma imposé.

## Conversational CRM FAQ (FR)

### Quelle différence entre un CRM conversationnel et un chatbot ?

Un chatbot répond au client sur un site ou un canal de support. Un CRM conversationnel, au sens de ce guide, est le CRM lui-même piloté en langage naturel par vos commerciaux : création de fiches, recherche, relances, points devis. Le premier parle au client ; le second parle à vos données commerciales.

### Faut-il migrer les données Excel ? Combien de temps ça prend ?

Oui si vous voulez une seule source de vérité. L’import CSV ou Excel mappe vos colonnes sur votre schéma, gère les doublons, puis charge les fiches. Pour une PME avec un fichier client correct, comptez quelques jours jusqu’à un premier usage réel ; davantage si plusieurs fichiers doivent être consolidés.

### Est-ce adapté à une PME sans service informatique ?

Oui, c’est précisément le cas d’usage. Pas d’admin CRM à plein temps requis pour démarrer. Vous pouvez essayer en libre-service ou faire installer le schéma, l’import et la formation par ASC.digital. Les commerciaux travaillent en phrases, pas en écrans de paramétrage.

### Mes commerciaux doivent-ils apprendre des commandes particulières ?

Non. Ils écrivent en français courant. Des commandes slash existent pour les utilisateurs avancés, mais elles ne sont pas obligatoires. Si Pilot se trompe sur une fiche, vous corrigez la phrase ou la fiche — comme vous corrigeriez une ligne Excel.

### Les données sont-elles hébergées en France ?

Les données d’espace sont hébergées dans l’Union européenne. L’éditeur, Sublime Traders SAS, est basé à Paris et opère sous droit français. La page résidence des données détaille l’isolement multi-locataire et le cadre RGPD.

### Que se passe-t-il si l’IA se trompe en créant une fiche ?

Pilot exécute des actions sur votre schéma ; vous voyez le résultat dans le fil et dans la fiche. Une erreur se corrige comme toute autre mise à jour : vous reformulez, vous éditez le champ, ou vous annulez l’action. L’IA n’est pas un boîte noire hors contrôle — c’est une interface sur des enregistrements réels.

### Peut-on garder son ERP / logiciel de gestion commerciale ?

Oui. OSTRATA n’impose pas de remplacer votre gestion commerciale. L’API et les webhooks permettent de synchroniser devis, commandes ou clients avec l’outil existant. Beaucoup de PME gardent l’ERP pour la facturation et utilisent OSTRATA pour le pipeline et les relances.

### Combien coûte un CRM conversationnel pour une PME ?

Chez OSTRATA, un plan unique est facturé par siège, à partir de {price} / siège / mois en annuel (hors taxes), avec une option annuelle moins chère que le mensuel, et un essai. Le coût total pour une PME inclut surtout le temps d’adoption — volontairement réduit ici, car il n’y a pas de formulaires à imposer à l’équipe.

### Peut-on l’utiliser hors ligne / depuis le terrain ?

Le produit est une application web ; une connexion est nécessaire pour synchroniser. Depuis le terrain, les commerciaux y accèdent sur téléphone ou ordinateur portable. Telegram peut compléter pour des actions rapides liées à l’espace, selon la configuration.

### Quelle différence avec HubSpot ou Salesforce pour une PME ?

HubSpot et Salesforce excellent dès qu’il faut une usine marketing, un écosystème d’apps et une équipe pour les administrer. Pour une PME industrielle de quelques commerciaux sans admin CRM, le coût d’adoption est souvent le vrai prix. OSTRATA vise ce terrain : schéma flexible, saisie en langage naturel, hébergement UE, enrichissement SIREN natif.